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美股投資

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【美股 ETF】美國股市投資入門 新手建立美股與 ETF 投資組合指南

Robert Cheng

除了代表大型企業的S&P500可以用ETF進行投資外,投資者亦可依企業市值分類買入美國的中型股及小型股。例如追蹤中型市值公司的ETF便有iShares Core S&P Mid-Cap ETF(IJH);追蹤小型市值的公司有iShares Russell 2000 ETF(IWM),依據經濟周期不同,巨企與中小企的股價發展有時會有不同,例如在1999年至2014年的經濟動盪期間,羅素2000便曾跑贏S&P500。

板塊類 ETF

「聰明啤打」Smart Beta ETF

這類ETF英文名稱為「Smart Beta ETF」。它不是用以上三種的標準選股模式,而是以股票的息率、波動、投資價值等條件建構組合。例如「食息一族」最喜歡的高息股,便可以用NOBL買入連續25年有股息增長,而且市值、成交量達到指定要求的股票。熱衷尋找的低波動股票的保守型投資者,也可以考慮用SPLV同時買入S&P500波動「最慢」的100隻股票,以此達至穩陣效果。

新手應如何選擇美股 ETF?

選擇 ETF 比較管理費用

選擇 ETF 留意追蹤誤差

可以買賣世界各地37 間交易所包括香港、美國、中國、英國、歐洲和日本的核心和新興市場股票, 逾19,000 款股票

嚴選5隻新手應該要知道的美股 ETF

VOO:Vanguard S&P 500 ETF

美股ETF代號 VOO
發行商 Vanguard Equity Index Group
總管理費 0.03%
近3年回報 + 56.22%
近1年回報 + 49.57%
近6個月回報 + 20.25%
近3個月回報 + 11.10%
近1個月回報 + 5.40%

VT:Vanguard Total World Stock Index Fund ETF

若投資者不想把資金集中美國企業,VT便是以追蹤FTSE Global All Cap Index為目標,它包括了全球的大、中、小型股票(主要大型),管理費低至0.08%。投資者買入後有如同一時間投資全球八千多間公司。不過它高度分散的特點,也讓它無法完全捕捉過去五年美國股市的高速升浪。

美股投資
美股ETF代號VT
發行商 Vanguard
總管理費 0.08%
近3年回報 + 36.61%
近1年回報 + 3.34%
近6個月回報 + 22.05%
近3個月回報 + 7.94%
近1個月回報 + 3.66%

XLP:Consumers Staples Select Sector SPDR Fund

XLP以追蹤Consumer Staples Select Sector index為目標,指數主要反映食品、藥品、零售、飲料、煙草、家用產品及個人用品等行業的公司股價表現,指數頭四位的重榜股分別是:P&G、Coca-Cola、Walmart以及PepsiCo。防守性消費板塊特色是其業績比較不受經濟好壞影響,波動普遍較小(XLP啤打 (Beta) 系數為0.59,愈接近0代表走勢與大市關係愈小,小於0代表走勢與大市相反;愈接近1代表與愈緊貼大市,大於1代表走勢變動較大市劇烈。),若不計算投資者額外進行槓桿投資等因素的話,其好處是穩陣 (下跌緩慢),壞處也是穩陣 (上升緩慢)。

美股投資續熱 國內龍頭券商加碼複委託活動

元大證券以「白天看台股、晚上看美股」概念,滿足客戶對即時資訊的需求。

以國內龍頭券商元大為例,目前也是台灣提供受託買賣美國股票最大的經紀商之一,不論台股或複委託,只要投資人完成開立元大證券帳戶,都能透過投資先生App取得Nasdaq美股重要指數及個股即時報價資訊。日前元大證券更針對複委託交易客戶舉辦為期3個月的「宅在家 你有更多美國時間」活動,投資人只要在9月30日前透過投資先生App等電子交易平台複委託交易美股、ETF,有機會抽中Apple AirPods Pro等超過2萬個獎項、總價值超過400萬元的獎品。

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經歷:
新創企業執行長、專業投資人
JC財經觀點創辦人
《今周刊》今周學堂合作講師
線上學習平台Yotta合作講師
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